Liberty Prévoyance poursuit sa croissance. Le prestataire de services de prévoyance reprend au 1er avril 2022 quelque 4500 clients et un avoir de prévoyance à hauteur de près de 150 millions de francs des fondations de libre passage et de prévoyance 3a d’EFG. Par ailleurs, le groupe Liberty conclut un partenariat avec Helvetia et lance la solution modulable Helvetia Prévoyance des cadres 1e. Visana acquiert une participation minoritaire de Liberty Prévoyance SA et les deux partenaires renforcent ainsi leur collaboration dans le domaine des assurances et de la prévoyance. Visana peut désormais proposer à sa clientèle institutionnelle et privée des solutions de prévoyance plus complètes alors que Liberty élargit son offre par des solutions d’assurance.

Un nouvel échelon est atteint: Liberty Prévoyance augmente ses avoirs de prévoyance sous gestion à quelque 4 milliards de francs et passe la barre des 31 000 clients. Depuis le lancement de SmartGate®, des milliers de clients totalisant des avoirs de prévoyance de près de 25 millions de francs ont pu être conquis par le biais de cette interface innovante. Le portail numérique Liberty Connect est élargi et désormais disponible pour les partenaires de Liberty. Liberty parvient à engager Donald Desax en tant que conseiller de fondation et vice-président de Liberty Fondation de libre passage et de Liberty 3a Fondation de prévoyance. Donald Desax était auparavant membre de la direction d’Helvetia.

Au cours de l’année de la pandémie de Covid19, Liberty Prévoyance lance un outil de self-onboarding pour Liberty Fondation de libre passage. L’entreprise achève aussi l’implémentation et la mise en service de l’application de Finnova. Elle lance également la plateforme informatique, ouverte, à gestion numérique SmartGate® pour les clients et les partenaires commerciaux. Via cette plateforme, il est désormais possible de procéder aux principaux types de mutation et aux transferts de données entre les partenaires et Liberty sans rupture de média. Le volume d’activité a pu être développé malgré la pandémie. Liberty Prévoyance se distingue: elle gère la fondation d’investissement 1e la plus avantageuse de Suisse (classement de la Sonntagszeitung).

Encore une année importante pour Liberty Prévoyance. La société compte désormais plus de 23 000 clients et un avoir de prévoyance sous gestion dépassant les 2,9 milliards de francs. Liberty est la première non banque à migrer sur l’application de Finnova. Pour la deuxième fois consécutive, Liberty décroche le convoité premier prix dans le classement comparatif annuel des caisses de pensions effectué par la Sonntagszeitung dans la catégorie Solution de prévoyance 1e la plus avantageuse. La même année, Liberty Fondation de placement est lancée en collaboration avec Kreditfabrik Horgen. De nouveaux partenariats premium sont signés, notamment avec les banques Syz et Landolt, toutes deux domiciliées à Genève. La succursale à Lugano ouvre également ses portes.

Liberty Prévoyance signe un accord stratégique avec l’Association suisse des cadres (ASC) et devient son prestataire de prévoyance exclusif. L’entreprise gagne le 1er prix dans la comparaison annuelle des caisses de pensions de la Sonntagszeitung dans la catégorie de la solution de prévoyance 1e la plus avantageuse.

Grâce à un accord de coopération stratégique avec AXA dans le domaine des solutions 1e, Liberty Prévoyance compte désormais près de 17 000 clients avec un avoir de prévoyance sous gestion dépassant au total les 2 milliards de francs. Au début de l’année, Liberty intègre l’italien en tant que quatrième langue dans son univers.

Le nombre de clients grimpe cette année à près de 13 500 et les avoirs de prévoyance sous gestion dépassent la barre de 1,6 milliard de francs. Liberty Prévoyance lance la «e-plattform 3.0» sans papier, avantageuse et évolutive.

Liberty Prévoyance continue à développer sa plateforme d’investissement compare-invest.ch qui remporte un vif succès. Elle conclut en outre des coopérations avec les associations Suisses des Entrepreneurs Droit, Finance et Médecine et collabore un peu plus tard avec les associations Construction et Conseil en gestion d’entreprise.

La société gère désormais plus de 9000 clients et un avoir de prévoyance dépassant les 1,2 milliard de francs. Liberty Prévoyance conclut une coopération avec Albin Kistler AG, établie à Zurich et à Coire. Liberty signe en outre un contrat de collaboration avec la Banque Hypothécaire de Lenzburg à Lenzburg. Et une fois de plus, Liberty Prévoyance fait figure de pionnière. En lançant Liberty Risk, la protection des risques décès et invalidité avec un tarif collectif, elle mise sur une tendance.

Grande réussite! Après huit ans, Liberty Prévoyance franchit la barre du milliard de francs d’actifs de prévoyance sous gestion et compte environ 7700 preneurs de prévoyance. La part de titres dépasse pour la première fois les 30 %. En Suisse romande, Liberty ouvre une succursale à Commugny, qui se trouve aujourd’hui à Versoix.

Liberty devient pionnière dans la mise en place de structures numériques: avec le développement de la plateforme de placement Compare Invest, qui compare et propose plus de 40 fonds LPP, l’entreprise commence à mettre en œuvre sa stratégie de plateforme. Liberty Prévoyance ouvre ainsi la voie du succès et celle du leadership sur le marché.

Liberty Prévoyance double sa base de clients et sa fortune de prévoyance pour atteindre plus de 6000 preneurs de prévoyance et près de 600 millions de francs d'avoirs de prévoyance sous gestion. Elle conclut une collaboration avec la banque Vontobel et avec Piguet Galland.

Des coopérations solides et des produits rentables augmentent l’attractivité du prestataire de prévoyance pour les clients. Fournisseur de prévoyance, l’entreprise Liberty signe un accord de coopération avec la banque Lombard Odier & Cie. Les produits de placement de Swiss Life, Bâloise et UBS s’y ajoutent.

Entre-temps, environ 3000 preneurs de prévoyance accordent leur confiance à Liberty Prévoyance. La fortune de prévoyance gérée dépasse la marque d’environ 300 millions de francs. La banque Julius Bär devient la banque partenaire de Liberty 3a Fondation de prévoyance. Et l’expansion se poursuit: l’entreprise de prévoyance crée Liberty LPP Fondation collective et Liberty Flex Fondation d’Investissement.

Liberty Prévoyance franchit une nouvelle étape: la fortune de prévoyance sous gestion franchit la barre des 100 millions de francs, et elle compte environ 500 preneurs de prévoyance parmi ses clients. Le prestataire de prévoyance peut désormais proposer des produits de placement de Zurich Insurance, Swisscanto et Fwi. Liberty 3a Fondation de prévoyance est fondée cette année-là.

Les produits de placement des banques privées suisses Sarasin, Pictet et Reichmuth complètent l’offre de Liberty Prévoyance. Lienhardt et Associés Banque Privée Zurich S.A. rejoint le rang des banques partenaires.

Liberty Prévoyance peut compter sur un nouveau partenaire clé: la grande banque suisse Credit Suisse en tant que banque de dépôt et fondation de placement.

Après une phase de préparation intensive, la première fondation, Liberty Fondation de libre passage, voit le jour. Les premiers partenaires de Liberty Prévoyance sont la Sparkasse Schwyz et la fondation de placement IST.

Liberty Prévoyance SA débute dans les activités de gestion de caisses de pension et de fondations collectives suisses. La première pierre est ainsi posée pour lancer quelques années plus tard la première plateforme de prévoyance sur le marché et fonder ses propres institutions de prévoyance et de libre passage dans le but d’améliorer la transparence souvent décriée. Liberty mise depuis le début sur des valeurs telles que l'indépendance, la force d'innovation et la fiabilité et crée, grâce à une forte orientation client, un environnement dans lequel les preneurs de prévoyance peuvent choisir l'offre de manière autonome. Fidèle au leitmotiv: seul le libre choix est le bon choix.